En la primera parte veremos a Saito preparándose la exhibición (que todos los alumnos de segundo año deben hacer con sus familiares invocados) Lamentablemente ni él ni Louise tienen idea de qué podrían hacer. Al no quedar otra opción, Saito decide practicar con su espada, para su mala suerte no le va bien. Lo interrumpe Siesta, contándole que este año vendrá la Princesa Henrietta y al final lo motiva para que se esfuerze. Al final, la princesa llega a la Academia de Magia, dejando a todos sorprendidos por su belleza.