Al inicio, Colbert es delegado a una nueva misión. Luego Louise habla con el Director y confirma sus sospechas de que elle podría ser la "Mage del Vacío" y Saito el familiar legendario (Gandalfr). Ocurre un incidente con las bragas de Louise y de nuevo discute con Saito. Él sale afuera y se encuentra con Siesta, quien le cuenta que pronto partirá hacia su hogar, por motivo de unas cortas vacaciones. Saito escucha de ella que "el dragón" del que hablaba Colbert es el mismo que su ancestro montó para regresar a su mundo, así que decide acompañar a Siesta a su hogar para averiguar más del asunto.