La Princesa Henrietta ha delegado una importante misión a Louise y Saito. Ahora los acompañara Guiche (que se metió de chismozo =P) Saito conversa con Siesta quein se disculpa por la "rudeza" con lo que lo trató por la poción de amor y le indica que el prof. Colbert sabe algo de Historia, Saito entonces conversa con él y escucha que Colbert posee sangre de un extraño dragón que apareció hace mucho tiempo atrás, además del "poder del vacío" que acompañó a un Gandalfr (que se parecen a las runas que Saito lleva en su mano) Luego de ello, Louise, Guiche y Saito están por comenzar la misión, cuando de pronto aparece un ayudante envíado por la Princesa Henrietta.