En la segunda parte Saito conocerá la amistad entre la Princesa y Louise. Henrietta les muestra su más sincera confianza a Louise y respeto hacia Saito, por haber enfrentado a un noble a pesar de ser plebeyo. Luego durante la exhibición Saito y Louise hacen una verguenza durane la exhibición y para colmo terminan a manos de Fouquet, el Puño de Barro, y su Golem. Luego Tabitha (ganadora de la exhibición) vuela hacia ellos...