En la primera parte veremos como se arruina el Festival de Música debido al rapto de Misa. Light se comunica con Near, pue sospecha de él, a lo qeu Near mo rehuye y mas bien confirma diciendo que fue bajo al aprobación de Mogi y Misa (Mogi se encarga de confirmarlo) Luego de ello Giovanni se dispone a coger la Death Note, pero ante su sorpresa no encuentra ni rastro del shinigami que la posee. Sin embargo Near cree què puede estar manipulado, así que planea programar la reunión con Light hasta dentro de 24 días. Mientras tanto, Light da nuevas instrucciones a Mikami y Takada, al paralelo que Near da instrucciones a Giovanni de fotografiar la Death Note de Mikami (por esto toma acciones para iniciar su plan)